競品分析報告：騰訊會議&邁聆會議&newline

編輯導語：由于上半年疫情的原因，不少人只能選擇在家辦公的方式，于是在線會議軟件的發展迅速；市面上各種會議軟件的功能以及側重都有所不同，本文作者對三個軟件做了詳細的競品分析，我們一起來看一下。

前文整理和總結了B端產品經理該如何進行競品分析，今天就利用時間來進行一次實際操作；本文將根據“兩只貓爸”所在的公司情況，結合梳理的知識點，對競品進行一次分析梳理。

主要目的是：

• 鞏固自己梳理的分析方法；
• 了解研究競品；
• 找尋所在行業的切入點機會；

公司背景：首先交代“貓爸”的公司情況，為保障信息的安全性，全文將隱去公司的真實信息以及內部核心信息，僅簡略介紹公司。

“貓爸”目前所在公司主營業務主要是硬件，前最近幾年推出了自己的硬件產品“會議機”，業內也有叫“會議觸摸大屏”、“會議機”、“辦公智慧屏”等名稱，本文統一以“會議機”為稱呼。

產品形態參考如下：

圖中掛在墻上的就是“會議機”

從以上背景可以看出，“貓爸”所在的行業應該是“會議”行業，行業細分為“會議機+視頻會議”；而目前公司僅有硬件會議產品，對于會議場景中最核心的“視頻會議”業務是缺失的，所以公司準備在“視頻會議”這個方向進行布局，所以接下來的將重點以“會議機+視頻會議”這個細分領域為切入點進行競品分析報告。

一、市場情況

1. 視頻會議行業發展趨勢

根據艾瑞咨詢披露信息：2020年，疫情短期內促使云視頻會議系統快速滲透，但終究是以免費擴容為代價， 收益尚未體現，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩定；2020 年市場增速并不樂觀，需靠被激活的增量付費企業客戶與亟需升級系統的政府來抵消疫情負面影響。

艾瑞推測，紅利或滯后一年顯現歸功于硬件廠商期發力加速回款周期與云視頻會議廠商摸清變現之路， 市場更樂觀預計2023 年中國視頻會議市場規模將達 219 億。

小結：軟件視頻會議復合增長率高于硬件視頻會議系統；純軟件視頻會議時長逐步發力，以免費擴容為代價，處于長期投入階段；硬件/傳統視頻會議廠商增長放緩，逐漸向軟件視頻會議靠攏。

2. 會議機行業發展趨勢

根據奧維云網披露的信息：疫情使國內商用會議機市場提前走上了發展的快車道，未來隨著用戶對產品認知度的提升，會議機會進一步向傳統會議市場滲透，保守預估 2020年其銷量增長在36%左右，銷額增長在12%左右；銷額增長低的主要原因是今年上游面板價格的下滑，造成大屏會議機價格也隨之下調。

未來5年，預計國內商用會議機市場仍保持較高的增長態勢，銷量增速保持在30%左右，銷額增速保持在25%左右（銷售額增速的回升主要是由于未來幾年產品價格相對穩定）。

相比傳統投影，會議機顯示更清晰、交互能力強、操作更簡便，更適用于遠程辦公、會議等場景；集成一體化設計，減少了會議設備數量，節省了會議室空間；隨著用戶對產品使用的增多，用戶對產品的認知度、認可度提升，逐漸接受此類產品，需求明顯提高。

小結：國內云視頻會議、智能會議市場的發展，為交互會議機帶來一定商機；會議機的增長，會隨之帶來更多的廠家進入，國內比較靠前的maxhub、newline、華為、海信、TCL、創維、konka等一大批做硬件平板的將進入完全競爭時代，而傳統的硬件廠家如海康、大華等廠商，也相繼涉獵這一領域，領域內的競爭如火如荼。

3. 用戶分析

從圖中可以看到，目前視頻會議行業，政府領域的應用規模最為顯著，但是其他領域的占比綜合是超過了市場一半的規模，所以在各個應用領域中，會衍生出更多的不同領域的個性化需求。

根據艾瑞咨詢的調研來看，主要的幾個領域的客戶群體，對于視頻會議有著不同的需求特征；視頻會議最終使用者主要為政府客戶與金融、教育醫療制造業等行業，這些企業，下屬分支機構多，業務空間分布廣，在通用功能上，并無太大差異滿足指標即可。

但落到各細場景定制化需求特征十分明顯：

• 教育行業客戶主要面向大量學生群體，偏好門檻較低的SaaS類產品；
• 醫療行業客戶對視頻高清以及制造企產品覆蓋海外場景提出訴求；
• 其余行業客戶均有較完備的存量 IT 基礎設施，對新會議系統有兼容性、安全與穩定要求。

小結：在中國，做大企業、政府（大B和G）還是做中小企業市場（小B），決定了視頻會議的產品形態；做大B和G，精力一定會在項目上，死磕硬件質量、渠道建設、項目定制化……而做小B，就得不斷優化產品使其簡單易用，市場和運營的策略也得精打細算；由于客戶的需求造成公司的能力點不同，如果選定一個市場，就意味著暫時要放棄另一個市場。

4.市場分析總結

從以上數據中能夠看出，云視頻會議時長未來的增長依然在持續，同時傳統的硬件視頻會議行業以及其周邊硬件產品，都在開始向軟件云視頻會議產品靠攏。

基于中國不同企業用戶之間的需求，視頻會議軟件+硬件結合的模式在企業級用戶中應用將更加普遍；從體驗優化的角度，對于個人場景或中小型企業視頻會議方案更偏軟件；但PC純軟件會議的視頻效果不專業，可輔以小型軟硬一體設備；對于專用會議室場景或大中型企業來說，軟硬結合甚至會議室周邊的集成服務為標配。

二、競品分析

根據“貓爸”所在的公司情況，結合市場行業的發展趨勢，選擇騰訊會議、Mindlinker（邁聆會議）為直接競品，選擇newline（鴻合會議機/鴻合電子白板）為間接競品，三款產品進行競品分析。

選擇的因素如下：

從行業方向上來說，雖然zoom屬于云視頻會議的鼻祖，但是目前zoom已在國內停止了運營，而騰訊會議穩坐國內視頻會議頭把交椅，在各個方面都值得被關注；另一方面，騰訊會議也代表著釘釘、飛書會議等純軟件視頻會議的品牌。

Maxhub是以會議機產品為核心，今年開始推出了邁聆會議產品，逐漸定義公司的戰略方向， 其公司的規劃方向與“貓爸”的公司規劃方向高度相似；同時其所屬公司已在深交所上市，需要時刻了解對手。

選擇newline是由于其主要是做會議機硬件產品，同時在業內知名度較高并且已在深交所上市，目前走的是整合軟件視頻會議產品的路線，在業務方面與“貓爸”公司產品有不同的重合度，需要跟進并分析了解。

基于本次分析的目的是找準市場切入點，屬于產品初步規劃期，所以“產品功能”、“產品性能”本來可以只保留重要的維度，不需要分析太細；但本次報告也作為自己的一個階段性的練習鞏固，所以對比維度較細，大家可以酌情瀏覽。

1. 公司維度

小結：3家競品均背靠上市公司，軟硬件一體化是未來視頻會議行業的方向，所以3家都在積極布局中；其中，在研發投入方面，3家均做出了大量的人力投入，由此也保證了3家品牌能夠在業內具備較高的知名度。

從布局規劃來看，邁聆會議與“貓爸”的公司的戰略極為相似；但要在行業中脫穎而出，時間成本、人力成本等長期的投入是必不可少的。

2. 產品維度

1）產品定位

2）用戶畫像

3款產品都是面向企業所用，其中，騰訊會議屬于“類C端產品”，另外兩款基本屬于純B端產品；所以要研究3款產品面向的B端企業的企業特征以及企業下的人的特征。

根據3款產品官網披露的典型合作客戶，反推產品面向企業客戶的客戶畫像。

公司維度：

用戶維度：

注，邁聆會議下載量預估公式：

會議機全年出貨量（臺）×Maxhub Q1出貨量占比（%）×每家公司平均配備下載Mindlinker數量

邁聆會議日活預估：下載量*10%（數字由網絡數據查詢得到近似值）。

用戶地域分布（從百度指數查騰訊會議、maxhub、newline）：從用戶地域分布來看，三者的關注人群基本都分布在沿海及中部地區，其中newline會議平板的產品在北京、上海的關注度較低，在二線城市略有關注。騰訊會議覆蓋比較廣，一線二線城市均有很好的影響力。

數據來源：百度指數

用戶屬性分布：根據用戶人群屬性來看，三者主要集中在20歲~50歲之間的商務人士，其中初級、中級執行層使用最為頻繁；但是在企業高層中，newline比另外兩者更受到關注，這也側面反應出，鴻合科技在高層領導中知名度相對更高（PS:高層可是決策層，他們的意見會更重要哦~）；在性別占比重，三者女性關注度明星低于男性。

數據來源：百度指數

小結：3家競品的產品定位有所差別，騰訊會議為純SaaS視頻會議，自己不做硬件；Mindlinker雖然也是純SaaS視頻會議，但其依托會議機的品牌，努力突出了“互動式視頻會議”的概念；newline的定位則更注重于硬件會議機。

在用戶畫像方面，三者的使用人群基本都是職場人群，同時男性多于女性；地域方面，騰訊會議的全國分布較為廣泛，而另外兩家基本依靠渠道優勢，在特定的城市中有一定的影響力。

3. 迭代情況分析

由于newline沒有自己的視頻會議產品，所以本次迭代分析，僅分析騰訊會議和Mindlinker；目前迭代記錄數據來源于“七麥數據”，僅能統計到兩者APP端的迭代情況。

我們以APP端來初步概況兩者在產品迭代的情況：

從產品2019年12月上線，到2020年6月份之前，產品迭代頻率非常高，幾乎一周可以迭代一個版本，在2020年6月份，迭代頻率均有下降，基本產品主要功能已經成型。

在版本規劃中，騰訊大部分時間會以1個大版本緊跟1~2個小版本的速度進行迭代；同時大版本的版本號一般都會控制在中間的數字變化，騰訊會議的大版本迭代數量少于小版本。

在調研Mindlinker時發現，該產品早在2019年4月就已經上線，但最初的版本規劃不是視頻會議，而是線下會議室的預約功能，這也跟公司的產品戰略規劃有關；后續變更了幾次2次名稱，改為了Mindlinker；從迭代頻率來看，自2.5.2版本更名后，迭代頻率略有提升；從版本規劃來看，沒有太明顯的版本控制計劃，基本以公司戰略為主，公司要做哪些功能，則直接在下一個版本中進行迭代，屬于走一步看一步的策略。

小結：騰訊會議依靠多年的軟件研發經驗以及團隊實力，在迭代速度方面非常快，同時會根據用戶的反饋需求，不斷的優化自己的產品體驗，迭代新的產品功能；所以做軟件視頻會議，一方面需要根據公司戰略來調整自己，另一方面需要根據客戶的需求，快速迭代，進而牢牢吸引住客戶。

4.產品功能

本次僅探討云視頻會議方面的能力，故三者在本地化會議中的產品應用，不做過多描述。

近期，2020年9月，騰訊會議與鴻合科技合作，開發出了基于會議機的騰訊rooms產品，類似于在會議機上安裝的騰訊會議產品；故本次產品僅分析Mindlinker、騰訊會議or騰訊會議rooms兩款產品，

由于目前視頻會議的重點操作部分在會議機端及PC端，所以本次分析會根據兩款產品在會議機端、PC客戶端的表現來進行分析，移動端部分功能類似，暫不做對比；

由于產品規劃處于初級階段，故不會分不同版本及操作系統進行詳細對比；

1）產品功能架構圖

很多競品分析喜歡繪制腦圖，通過腦圖來表達功能結構，但是腦圖給人的感覺就是亂。

相比較來說，在產品尋找切入點的時期，我更加喜歡用“架構圖”的形式來表達，架構圖可以讓人一眼可以看到產品各項功能模塊之間的聯系，可以了解產品核心能力的全貌。

下文中的架構圖信息結合了競品官網、報道的文章、公眾號軟文、產品試用功能等各個維度披露的信息，整理繪制。

騰訊會議產品功能架構：

從圖中可以看到騰訊會議的業務模塊，經過快速的迭代，核心場景非常豐富，滿足了其產品在SaaS端從獲客到轉化使用的所有鏈路。

依托騰訊云的技術積累，騰訊云封裝成各項底層的能力供服務層調用；服務層根據平臺業務需求的變化，快速擴充業務需求，構建了以會前預約、會中服務、會后管理的全場景SaaS服務能力。

從功能維度來看，騰訊會議即滿足了個人場景使用的各項功能，同時也會圍繞企業組織做了企業通訊錄、SSO等一系列企業能力，迭代速度十分迅速。

Mindlinker產品功能架構：

Mindlinker的底層服務器方面的部署，主要采用云服務器租賃的方式，將自己的業務能力架構在第三方服務商上；同時依托視源股份集團其他團隊（希沃、maxhub），他們可以快速組建開發出自己的視頻會議服務能力，供給業務端調用。

在業務功能規劃中，與騰訊會議不同，Mindlinker一方面會更加側重基于Maxhub會議機與其他終端的交互體驗，另一方面也會更加側重企業組織的使用場景，讓企業不僅僅使用視頻會議，也可以在線預約會議室，會后輸出要的整理等場景。

小結：騰訊會議在產品的功能構建上，相比Mindlinker會更加豐富，依托騰訊的強大能力，騰訊會議在技術、產品上會有先天性的優勢。

2. 核心功能分析

通過體驗騰訊會議、Mindlinker的試用產品、從網絡上搜索相關的說明操作手冊等方式，盡力采集并匯總了兩者的核心功能點，整理成表格如下：

從整體功能來看，兩者基本都圍繞了會議的完整場景（會前、會中、會后）來進行功能的規劃，但是整體功能點的完整性，騰訊會議更加豐富。

會前：

會前，兩者都支持了會議的預約、會議內容的提前上傳。騰訊會議基于用戶實際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準備能力；而Mindlinker基于會前企業的部分使用場景，上線了會議室的管理及預約、會議代辦事項的記錄，同時還支持了會前的呼叫功能，可以主動呼叫某位成員；騰訊會議會更針對企業中的每個人，而Mindlinker在會前會更加針對會議的發起者。

會中：

在會中，兩者都分成了3個大部分，分別是音視頻會議、會控管理、協同辦公。

在音視頻會議方面，兩者都支持多視圖瀏覽，兩者都上線了美顏功能，兩者都做了會中聊天的功能；騰訊會議針對付費用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求，但Mindlinker僅支持2種常見的視圖模式；騰訊會議的美顏功能可以調節美顏等級，可以選擇視頻降噪、暗場景增強，而Mindlinker僅可勾選美顏功能；另外騰訊會議依托強大的技術實力，還支持了虛擬背景的能力，而Mindlinker沒有；除了音視頻的會議傳遞，對于簡短的溝通認同場景，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

在會控管理方面，兩者都支持常規的移出、禁言、設置密碼、鎖定會議室、設為主會場功能；但騰訊會議在此基礎上，增加了成員進入聲音提醒、會中發紅包、會中開啟等候室的相關權限，一方面配合其他功能模塊做權限關聯，另一方面，也優化了人性化的小細節。

在協同辦公方面，兩者都支持了協同白板、應用/桌面共享的能力，支持批注功能，兩者的PC端白板都僅支持單向書寫；騰訊會議發布的最新版騰訊會議rooms，支持了雙向互動白板功能，在不同白板上可以同時異地多人書寫；Mindlinker的會議機白板能力暫未體驗到，但其PC端也可以進行雙向異地同時書寫，也是為了適配OPS版本，故猜測其會議機版本也能夠實現。

在批注方面，騰訊會議支持雙向批注，但Mindlinker僅支持單向批注；另外，騰訊會議利用騰訊文檔的能力，支持會中協同文檔功能，而Mindlinker不具備相關能力。

會后：

在會后方面，兩者都支持平臺端的管理，支持相關的數據看板能力。

騰訊會議針對會議的組織人、監控人等角色，在平臺端上線了會議室穩定性監控，也可以瀏覽登錄賬號下的開會歷史記錄；而Mindlinker更加傾向于企業端的管理能力，上線了企業線下會議室的管理及會議室的預約能力，其他的功能主要是針對開通企業賬號的相關權限管理能力；而騰訊會議由于沒有企業賬號，所以相關能力未體驗到。

小結：兩者相比騰訊會議更加目前已經從個人的使用，布局到企業的生態中，從會前、會中、會后的各項功能都比較完善，同時由于騰訊會議TOC的基因優勢，騰訊會議在企業成員實際使用的場景上構建更加豐富完善；Mindlinker產品在實際使用的場景構建上，已經滿足基礎的、常見的一些場景，同時Mindlinker更加注重完善與會議機的聯合使用體驗。

3. 界面風格及交互分析

1）色彩風格及整體樣式

騰訊會議采用藍色為主色調，給人以商務、嚴肅方面的感覺，重點突出了產品的工作性屬性；Mindlinker主色調采用了橘黃色，給人以熱情、活躍、激烈、溫暖的感覺，但一般這種顏色會用于娛樂、消費等產品的設計上；猜測Mindlinker用此顏色，可能是不想讓人感覺會議很枯燥，通過暖色調動用戶潛意識的積極性。

根據調研發現，騰訊會議的除了騰訊會議rooms產品以外，PC端、移動端的界面展示樣式大部分基本相同，都是以“豎型”的方式進行設計（云視頻會議鼻祖zoom也是如此）；這樣一方面可以保留頁面的簡潔性，讓目光可以一眼瀏覽完界面的所有內容，另一方面又不會顯得空曠；同時移動端也不需要大改即可完成界面設計，保障了界面風格的一致性，讓用戶的操作習慣不會隨著終端不同而改變，內部也可以減少更多的設計工作量。

Mindlinker與騰訊會議設計不同，其PC端主要采用傳統軟件的橫向矩形設計，把一個頁面分成了多個區域，這樣設計的好處是可以容納更多的信息，但是也犧牲了頁面的簡潔體驗，讓頁面看似臃腫復雜。

2）布局及交互樣式

首頁：

從圖中可以看出，騰訊會議的布局為上下結構，頁面中重點突出了視頻會議中使用的功能，并以簡潔的按鈕所呈現，頁面的將非必要性功能（設置及信息查看）等內容隱藏進頭像之中，讓用戶可以快速方便的開展視頻會議產品。

Mindlinker產品，由于頁面比較寬闊，所以在首頁的設計中，安排了很多內容；整體看起來，頁面比較復雜，對于新用戶來說，不利于快速上手操作，頁面重點元素太多，新用戶不知道點哪里。

在核心功能區中，Mindlinker分成了兩個部分，并且兩個部分未緊密連接，對于重點操作的突出程度不夠；其次在核心功能使用區域中，共享屏幕應該屬于會中的操作，其放置在會前，會有些邏輯不協調，“貓爸”初步猜測，應該是為了適配OPS場景下，用戶需要實時發起屏幕共享而設計。

同時，會議預約的入口，Mindlinker放置了兩個，看得出來設計者是為了即突出日常管理、又為了突出預約會議的功能；但是這就會導致用戶較為迷惑，不知道改點哪里才能使用；基于對方的考慮，可以考慮將“預約會議”的按鈕取消，讓用戶自己去統一的核心功能使用區里預約會議。

會議預約：

騰訊會議的會議預定頁面中，也是延續“豎型”的方式，頁面滑動可展示所有預約需要填寫的內容；從內容呈現來看，基本每一項內容都會為用戶準備好默認的預約設置，以便用戶可以快速預訂會議，但是由于頁面中需要設置的項目較多，所以整體預約看起來比較復雜，部分功能對于未接觸過的用戶會有些陌生；建議在部分功能設置項上，做一些解釋說明，用一些icon隱藏起來，若用戶不理解，可以點開查看。

Mindlinker的會議預定頁面，頁面呈現左右結構，頁面元素雖然一屏展示完成，但是元素復雜，較為混亂；左側的核心功能使用區、右上角的無線傳屏，在預約頁面都是不需要的，但是都放在了頁面上，對于用戶的主要操作做出了干擾；在頁面中間部分，左側的日歷主要為了查看哪一天有安排，但是卻影響了右側的預約會議的內容；同時，右側已經開始預約會議的操作，左側的“添加一個新會議”的按鈕依然存在，不符合操作邏輯。

在預約會議頁面中，Mindlinker為了配合預約線下會議室，與其OPS進行協同，所以在預約時可以選擇已創建的會議室，這一點打通了線下會議室預約的能力，比騰訊會議領先一步。

在預約選擇參會人、添加上傳文件時，按鈕距離選項太遠，并且用了通用的“加號”按鈕，無法快速表達可操作的功能；建議直接用按鈕圖形配文字“添加參會人”、“添加文件”來表達，或者將按鈕放在“參會人”、“會議文件”的旁邊，讓用戶可以快速找到并使用。

在預約功能中，用戶可以可以點擊左側的“任務”然后添加一個任務安排；“添加任務”、“預約會議”兩者應該屬于平級，預約頁面應該屬于下一級，所以此處建議將預約會議頁面、添加任務頁面，單獨開一個頁面而不是點擊后直接在應用的顯示區展示。

企業通訊錄：

無法體驗騰訊會議的企業通訊錄頁面，所以此處僅分析Mindlinker的頁面；此頁面整體風格比較簡潔，保持了左右結構的設計方式；頁面中，用戶可以根據姓氏的英文順序來查找，也可以通過搜索框搜索來查找；用戶可以將某些通訊錄架構中的人設置為常用聯系人，以方便快速找到某些人；點擊某人，可以設置其備注；這些功能設定比較人性化。

會中視頻會議：

騰訊會議的會中，頂部以狀態信息顯示區為主，右側輔以操作區，可以操作不同的視圖展示；主視圖區用于顯示音視頻內容及白板等內容。為了方便看到不同人的反饋狀態，騰訊會議單獨將熱門表情及聊天功能放置在功能操作的左上方，用于顯示不同人開會實時的信息反饋狀態，非常實用；在底部的核心功能操作區中，中間部分為核心的主要功能，但是由于功能較多，所以整體略顯復雜，可以考慮將不太常用的“安全”、“錄制”功能收進“更多”當中，或者在更多里面做個配置項，由用戶選擇底部的功能展示項。

Mindlinker的產品布局與騰訊會議類似，這也是主流的PC端產品布局方案；頂部的邀請碼顯示可以考慮放在左側，與時間放置在一起，因為都屬于信息方面的展示。

主視圖區中，當雙人開啟視頻時，底部的功能操作區會將遠端的視圖區擋住半個，這應該是個“bug”，需要解決，當3人及以上會議時，邁聆會議僅展示4宮格視圖或列表視圖，而騰訊會議最高可展示25宮格，這也體現出了騰訊會議在音視頻方面的強大實力。

在底部的操作區域中，邁聆會議的功能相對較少，所以底部相對比較簡潔；但是其將“設置”、“參會人”兩項操作放在了左右兩側，而“離開”這個比較謹慎的操作卻與主功能區放在一起，這一點看不太明白。

騰訊會議rooms/Maxhub會議機：

此處為“貓爸”線下通過各類渠道搜集到的圖片，其中，Maxhub會議機上的“視頻會議”即為Mindlinker視頻會議軟件，兩者的整體風格都偏冷色、商務風格。

騰訊會議Rooms是專門為騰訊會議打造的主題界面，所以在整體風格的設計上，與騰訊會議一致；而Mindlinker雖然與Maxhub為一個集團，但在風格一致性方面比較割裂；就連“視頻會議”的LOGO也未更換成Mindlinker的LOGO，在品牌一致性方面較差。

在會議室場景中，最常用的就是電子白板；兩者在發起白板時，都可以從本地白板直接切換到視頻會議上，白板內容不變，一鍵即可切換。

小結：界面風格來看，騰訊會議在一致性方面，貫穿到各條產品線中，而Mindlinker僅在自己所屬公司的業務側能夠完善，在對外部門的信息拉通方面略遜一籌，所以會出現風格不統一的情況。

在界面的簡潔性，騰訊會議做的更為出色，騰訊會議會根據用戶使用產品的特性，將頁面的布局做到簡潔而不簡陋，而Mindlinker的界面設計較為復雜，需要持續優化。

在一些用戶的交互操作方面，騰訊會議頁比較有優勢，騰訊會議在產品交互細節上，會以用戶使用場景為中心，并且落實到產品形態上，做到了“用產品與用戶對話”；而Mindlinker或許是受限于各方因素，交互操作略顯復雜，對于新用戶來說不算友好。

5. 產品性能

1）性能對比

鑒于不同終端的清晰度會有差異，本此調研僅以PC端為調研對象，在相同的網絡環境及終端上，記錄5分鐘視頻后，產生的數據，同時白板卡頓次數以書寫1分鐘為標準，形成以下總結：

在測試過程中，當畫面復雜度低時，二者的清晰度肉眼觀察無差異，當畫面較為復雜時（使勁晃動攝像頭，人為制造復雜畫面）；Mindlinker的畫面噪點多于騰訊會議，而騰訊會議的畫面整體也會處于模糊狀態，但噪點較少。

從以上數據對比來看，動態變化范圍越大，說明背后的算法越復雜；騰訊會議的動態分辨率和幀率會隨著畫面的復雜度而動態增加或減少，并且在碼率范圍變化區間比Mindlinker大很多，所以騰訊會議的音視頻算法也更加復雜。

在白板的書寫方面，兩者的書寫延遲都比較低，可以忽略；騰訊會議的白板書寫極為流程，而Mindlinker的書寫卡頓頻繁甚至直接卡住7秒的情況，體驗感非常差。

2）技術實力儲備

根據研究發現，騰訊會議和Mindlinker都是基于webRTC的技術架構進行設計。

在會議安全方面，騰訊會議采用了多重安全防護：會議密碼、鎖定會議、移出會議、會議等候室、屏幕共享水印，有效防止會議信息泄露。

對于付費的企業用戶，還做了企業專項升級保護，推出了企業版專享SSO登錄、黑白名單限制，升級守護企業會議安全；雖然Mindlinker也推出了視頻鎖定會議室、移出會議的能力，但整體安全性還是弱于騰訊會議。

騰訊會議在產品背書方面，除了依靠騰訊的強大實力，在外部資質方面非常權威，騰訊會議已獲得等保2.0三級證書、可信云、Soc2 Type2等專業認證，安全實力得到廣泛認可，而Mindlinker產品目前暫未查到相關權威的認證信息。

6.盈利模式

1）騰訊會議盈利模式

騰訊會議目前推出了3個版本的收費標準：

大家常用的是個人版，對于簡單的創建會議與參加他人組織的會議會議完全足夠，疫情期間騰訊會議個人版對會議時長無限制，參會人數300人以內，這在一定程度上培養了用戶使用習慣；大部分用戶都會為自己的同事朋友安利這款軟件，客戶基本都在使用騰訊會議免費版，與個人微信集成，小程序直接使用也為其積累了大量人氣。

相對于個人版，商業版/企業版做了更多增值的服務，最直接的就是1080P高清視頻體驗；在會議管控上，針對參會人數也做了大型會議支持（500、1000、2000），也增加了同聲傳譯功能，增加了更多的會議布局模式以及開啟會議直播功能。

企業版的能力，核心的服務增加了4個：API與SDK、會議室連接器、騰訊會議Rooms、企業賬號系統集成——這四項也是一個企業比較剛需的問題。

具體的購買方式如下：

從圖中可以看出，騰訊會議的收費主要根據用戶選擇的會議室方數、使用時長、虛擬會議室數量三個指標進行收費，這種收費方式也是大多數視頻會議軟件的收費模式；按照企業版一年收費的標準，折合一個賬號不到20元/天，整體算下來不算太貴。

2. Mindlinker盈利模式

Mindlinker目前官網沒有標注的價格及計算方式，與傳統的視頻會議軟件公司相似，如果想要咨詢費用，Mindlinker在官網中給出了留下聯系方式的渠道入口。

“貓爸”通過一些方式，拿到了他們的對外標準報價，但是由于一些原因，無法公開，所以暫時不放上去了；簡單點概況，對方也是按照會議室方數、時間會議室數量來進行的收費，并且沒有附加功能性的增值服務；但是整體價格比較貴，1個500方的會議室一年約24000元，折合一個賬號大約66元/天；

小結：整體算下來，騰訊會議的賬號相對比較劃算很多；在價格方面，騰訊會議采用了純視頻會議的報價模式，并且把用戶大致分為了免費用戶、小規模用戶、大規模用戶三類，然后推出了不同的計費策略，在不同計費策略下的功能設定相對也非常合理。這也體現出了騰訊會議在用戶體驗方面的優勢。

三、總結

1. 騰訊會議

騰訊會議依托自己強大的技術實力，快速發展了自己的業務形態，同時產品定位非常明確，堅持SaaS軟件發展模式，持續打造通用化、行業化的產品特性；依靠自己強大的品牌背書以及疫情等發展機遇，快速崛起；騰訊會議持續擁抱開放生態，通過自身能力拉通各類硬件品牌，整合硬件資源，然后賦能給各個行業。

目前，騰訊會議在走SaaS的同時，也開始積極布局建設自己的渠道商，走線下渠道商的模式；因為ToB行業，大部分還是靠資源的整合，渠道資源的推進才能更快速的發展起來。

下一步，騰訊會議將持續建設渠道，逐步打磨產品功能，整合適配各個會議場景的硬件終端，賦能各個行業。

2. Mindlinker

Mindlinker與騰訊會議不太一致，Mindlinker的發展，本質上是伴隨著Maxhub硬件產品的發展而生長；所以在做自己的功能規劃，行業建設方面，也必須跟著母公司的戰略來推進，在產品的迭代方面速度較慢；在產品的交互及UI的設計方面也稍差于騰訊會議。

在19年底，Mindlinker獨立成子公司運作，從官網披露的案例來猜測，Mindlinker會依靠公司的影響力，免費與一些行業客戶合作，為其做一些視頻會議方面的案例，從而樹立項目案例和標桿，另外會去拿一些獎品或資質（如：2020杰出科技引領獎），給自己加持。

3. newline

newline與兩者不同，因為其以硬件起家，本質上與Maxhub屬于直接競爭對手；但是在戰略布局方面，newline依然堅持自己的硬件策略，軟件方面也依靠自身實力，成為騰訊會議首批認證廠商，與騰訊會議共同推出騰訊會議Rooms，戰略布局清晰且明確；另外，newline也在積極的與各大視頻會議廠商合作，例如今年在“廈門億聯”傳統視頻會議廠商推廣會中，也有其身影。

所以接下來，newline依然以自研會議平板為核心，與各大視頻會議軟件廠商合作，整合集成軟件產品，進而形成行業解決方案，賦能給各個行業。

從以上競品可以看出，目前市場上的競品發展戰略主要有兩種：

• 集中發展軟件/硬件優勢，橫向整合周邊軟件/硬件能力，從而打通視頻會議產業生態結構。
• 在自身硬件/軟件優勢基礎之上，縱向擴展自身的軟件/硬件模式，進而形成自己的軟件+硬件的完整產品生態模式。

兩者都相同點：都是基于自身已有的軟硬件實力，豐富另外一個部分，讓自己的生態豐富起來。

兩者不同點：前者屬于軟/硬件資源整合，在構建自身能力的同時，以標準產品化的方式整合自己不足的資源，進而滿足行業標準化的場景；而后者屬于軟/硬件一體化發展，一方面加強已有的軟硬件實力，另一方面開拓和豐富自己在硬/軟件不足之處，從而形成成較為豐富的一體化產品；后者更適合滿足垂直行業的個性化需求，通過“標準化+個性化”的產品形態，滿足垂直行業的痛點。

由于產品的軟/硬件均為自己研發，所以在面對客戶需求變化，行業變化時，可以及時調整產品戰略方向，快速靈活適應新的業務場景；而前者發展的模式，雖然更加方面構建自己的生態產業鏈，但是在這個“內卷”化的時代，大家都去整合其他標準化的產品，最終拼多還是自身產品的核心實力，然后要在行業垂直領域內做突破，這樣才能更好的服務客戶；而軟硬件的外部資源整合，僅能滿足標準化的業務場景，對于深度定制化的場景，無法做到與合作伙伴的及時拉通，也無法做相關的定制化推動。

四、規劃

鑒于“貓爸”公司的保密特性，規劃方面的內容，我會從簡（如果全部輸出，可能又是一篇文章），部分內容會脫敏輸出。

1.優勢與機會

外部機會：從國家到各個部門，均發布了各項政策，鼓勵打造一批高清視頻典型應用；疫情催動了行業爆發，培育了用戶習慣；市場規模也在每年以20%的復合增長率增長。

內部優勢：公司軟硬件一體化戰略明確，且有著多年的渠道資源，可以快速布局。

2.劣勢與挑戰

公司切入市場較晚，產品體驗需要優化，優質且有技術實力的人員需要補充，產品本身的品牌影響力需要塑造。

3.規劃與布局

目前，騰訊會議在市場的占領情況獨具鰲頭，只做純軟件的SaaS視頻會議模式，與騰訊會議拼搶中小型企業市場（小B），無異于“自取滅亡”；但是有更多中型大型企業，在企業的發展過程中，不僅僅需要滿足通用化的視頻會議能力，更需要個性化、定制化的能力，來輔助到自己的企業，完成企業數字化轉型，從而提高企業自身辦公效率。

下一步規劃，一方面結合公司優勢，構建行業標準方案，另一方面需要針對行業客戶的痛點來滿足客戶定制化需求。

交互設計側，toB的產品，解決的就是企業的組織欲，目的是為幫助企業“降本增效”，所以在產品的設計上，重點應該突出簡潔、易用并且邏輯清晰的特點，這一點騰訊會議值得參考。

營銷計劃，通過整合集團優勢，發展客戶，滿足客戶需求。

 

作者：兩只貓爸；公眾號：PMGrow ，我會持續分享更多自己的心得，與大家一起交流成長~

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