競品分析報告：Keep VS 咕咚

編輯導讀：身體是革命的本錢，疫情過后，人們對于身體健康更加重視，健身行業正在蓬勃發展。相比于線下的健身房，不少人更喜歡用健身APP。本文作者將以Keep和咕咚為例，對他們進行競品分析，希望對你有幫助。

一、行業背景

1.1 政治環境

2016年6月國家體育總局發布全民健身計劃（2016-2020），運動健身產業成為國家重點扶持對象。此后相繼出臺了《全民健身指南》、《進一步促體育消費的行動計劃（2019-2020）》等相關政策，完善產業結構布局，引導健康消費理念，鼓勵創業創新，大大地推動健身運動產業的發展。目標預計在2025年參加體育鍛煉人數達到5億人，健身休閑產業規模達到3萬億元。這對于在線運動app市場無疑提供了一個巨大的市場開發空間。

（來源：艾瑞咨詢）

1.2 經濟環境

近年來，中國經濟不斷發展，居民的人均可支配收入也在不斷地提高，至2019年，中國的居民人均可支配收入達到30733元，較前年增長了8.9%。人均可支配收入的增加，使得居民的消費結構和消費觀念升級，到2020年，全國體育消費總規模達到1.5萬億元，運動健身的消費在家庭消費中的比重明顯上升。

1.3 社會背景

在國家的政策和引導下，全民運動意識覺醒，越來越多人注重身體素質方面，開始追求運動健身的健康生活。

此外，國內人口肥胖問題，亞健康問題日益嚴重，也帶來更多運動健康管理的需求。

另一方面，生活節奏的加快，時間的碎片化，使得具有便捷性，社交互動性，能碎片化管理的運動健身app獲得大量人群的青睞，在線運動健身市場的用戶規模不斷增長。2020年疫情的爆發，居家隔離的生活方式，讓運動健身應用成為人們進行運動方式的重要選擇，越來越多人開始接觸到線上課程指導或是直播課程指導等運動方式。

1.4 技術發展

互聯網技術的成熟，wfii熱點的普及讓人們能夠方便快速的下載課程進行訓練或是上傳圖片進行社交互動，改善了人們在運動過程中的體驗，推動了運動健身app的發展。而5g網絡的到來將又迎來新一輪的發展高潮。

智能技術和穿戴設備的應用研發，賦能運動健身產業，產品性能的不斷改善，為用戶提供更個性化，智能化的運動健身服務，同時在健身行業高度相關的交叉領域衍生出了新的市場。根據艾瑞咨詢的數據顯示，智能科技的投融資數量占比升高，智能科技型的成熟企業更能受到資本市場的青睞。

（ 來源：艾瑞咨詢）

二、競品分析

2.1 競品信息

2.2 發展歷程

以上為keep和咕咚的發展歷程，可以看出：

keep早期定位于移動線上健身工具，針對于市場上存在的大量的健身小白，向其提供健身類課程，迅速積累了大量用戶。后續keep不斷豐富課程種類，優化用戶體驗，還陸續增加增加戶外跑等功能，為用戶提供多樣化的運動場景，產品定位由“健身工具”轉變為“自由運動場”，并開始進軍電商，進行商業化的探索。2018年keep推出線下運動空間keepland，將線上流量引到線上，打造用戶城市生活的運動場景，并發售keepkit系列智能硬件產品，推出了keepk1智能跑步機以連接用戶的家庭運動場景，滿足用戶多場景的運動需求，實現線上線下全方位閉環服務，此外，keep還推出自營品牌的服飾和輕食等產品，從新定位于一站解決所有運動需求的平臺，旨在涵蓋用戶的吃，穿，用，練四大場景。

咕咚早期專注于硬件的開發銷售，直到2012年“咕咚運動+”app正式上線，咕咚開始走向軟件+硬件的道路。2014年，“咕咚運動+”更名為“咕咚”，開放平臺硬件開源，走向“運動社交+硬件開源”的時代。后續咕咚不斷推出智能硬件設備，完善硬件服務的同時，也在不斷地豐富運動社交，增加了熱門話題、運動圈、運動團、咕咚吧等社交功能模塊，還積極舉辦線上線下各種活動賽事，擴充用戶的社交場景，提高用戶粘性和社區活躍度。2017年，咕咚發布智能運動戰略，產品開始由運動社交工具轉為智能運動平臺，通過運動數據為用戶提供智能指導服務。隨后，咕咚不斷完善升級服務數據，豐富智能硬件布局，開發配備裝備的訓練課程，增加裝備評測，以智能運動平臺和專業裝備導購為定位，為用戶提供智能裝備售前導購，售后運動指導、培訓和交流等配套服務，打造智能運動的生態圈。

2.3 用戶市場

（ 來源：艾瑞咨詢）

根據艾瑞咨詢數據顯示，keep的月活躍數大約在1800萬左右，而咕咚的月活躍數大約在500萬左右。二者用戶規模差距較大，個人分析認為主要原因在于：

一是在線運動細分領域下，跑步領域的流量競爭比健身領域更激烈。Keep是由健身領域向其他運動領域擴展，而咕咚是由跑步領域向其他運動領域擴展，二者在各自的領域都有著各自的優勢。但跑步是最大眾化，門檻較低的運動方式，這也使得跑步領域的競爭最為激烈，流量資源的把控也最為分散。結合下圖易觀數據的顯示，keep作為健身領域的頭部廠商，活躍用戶量占該領域比值為87.73%，在健身領域絕有著絕對的優勢，而咕咚作為跑步領域的頭部廠商，活躍用戶量占該領域的比值只有30.53%，在跑步領域的優勢并不明顯，這就使得二者的用戶規模存在差距。

（來源：易觀數據）

二是因為咕咚定位于智能運動平臺和專業裝備導購，智能硬件是其用戶體驗過程中重要的一環，對用戶的消費能力要求更高，這也就形成了一定的門檻。

2.4 用戶分析

2.4.1 地域分布

（來源：百度指數）

（來源：百度指數）

咕咚和keep的用戶地域分布主要集中在沿海城市，這是因為沿海城市的經濟發展水平高，人們具有較高的消費能力，運動健身的消費在家庭消費中的比重較高，同時，生活節奏的加快和生活作息的不規律也讓運動健身的需求量增大。

對比發現，咕咚的用戶地域分布相比于keep更集中于沿海城市，個人分析認為這是因為咕咚具有較高的門檻，一是咕咚注重智能硬件，對用戶的消費能力要求更高，二是咕咚跑步騎行為主，對戶外場景要求更高，而經濟發達城市的居民具有較高的收入水平，城市也具備更完善的運動設施和場地，能降低相應的門檻。

2.4.2 年齡分布

（來源：百度指數）

兩款產品的用戶年齡主要分布在20-39歲之間，該年齡段正處于人們工作拼搏的階段，生活作息的不規律和生活壓力大是大多數人都面臨的問題，對運動的需求大，運動健身成為其維持健康，發泄壓力的主要途徑。

其中，keep的用戶更為年輕化，集中在20-29的用戶較多，而咕咚的用戶年齡層偏高，用戶在40-49歲的人群偏多。個人分析認為年輕用戶注重自己的形象和身材，以健身為核心的keep明顯更能吸引他們，而年齡較大的用戶更關注自身健康檢測和管理方面，咕咚的數據服務對他們更有吸引力，同時，他們也具有較高的消費能力去購買相關的智能設備。

2.4.3 性別分布

（來源：百度指數）

在性別分布上，keep的女性用戶居多，男女比例接近2:3，而咕咚則是男性用戶居多，男女比例大約是3：2。個人分析認為，女性比男性更注重形態塑造方面，而keep除了核心的健身課程外，還有瑜伽、冥想、舞蹈等女性感興趣的課程指導以及一些針對生理期，產后的相關課程，幫助女性塑造體形，調節生理，從而吸引了大量女性用戶。

2.5 功能結構對比

Keep和咕咚都具有運動數據記錄，課程計劃指導，運動社交，運動商城等相同的功能。但二者的產品定位不同，使得其功能結構也不盡相同。

Keep的信息架構由【首頁】、【計劃】、【運動】、【商城】、【我的】組成。整體的結構設置以課程內容為主，“直播課”，“keep單車”，“keep跑步機”等在【運動】中單獨作為一個二級標簽，【計劃】作為底欄一級標簽都是為了更直觀的向用戶展示課程內容，讓用戶能夠快速找到相應的課程指導，充分發揮其多元化，高質量的課程內容優勢。

咕咚由【運動圈】、【發現】、【運動】、【好貨】、【我的】組成。主打智能運動和運動社交的咕咚，在運動上以戶外運動為主，添加了“游泳”，“滑雪”，一方面，智能裝備更受戶外運動者的喜愛，另一方面戶外運動者都樂于分享交流，咕咚通過動態促進用戶分享評論，運動團則是將用戶相同目標愛好和同城附近的用戶聚集在一起，進一步增加用戶在產品內的社交關系，官方組織的賽事活動更是進一步將用戶的線上關系擴展到線下，提高用戶對產品的粘性。【運動圈】上的分類包含了“小視頻”，“青少兒”，“賽事”等標簽，在【運動頁面】下方的精選動態都是為了促進用戶分享和點贊。

2.6 競品功能對比

2.6.1核心功能對比

2.6.1.1 運動（以跑步為例）

(keep)

（咕咚）

在運動上，以跑步為例，通過上圖的對比，可以看出keep側重于向用戶展示課程內容，將跑步指導與戶外跑，跑步機置于同一tab，往下則是跑步課程精選，旨在用戶在運動的時候引導用戶選擇課程，但頁面上元素與咕咚相比較多，增加了用戶決策的成本。用戶點擊戶外跑的綠色按鈕，立即進入跑步頁面記錄數據，相較于咕咚減少了頁面跳轉的流程。

而咕咚則是注重引導用添加跑鞋和裝備，頁面上的元素較少，鞋柜和智能裝備的按鈕突出展示，讓用戶第一時間就能注意到而避免了其他元素的干擾。但這也使得頁面流程相較于keep過長，尤其是在網絡不好的時候，用戶需要花費更多的時間成本。用戶點擊跑按鈕進入運動的設置頁面，添加裝備的按鈕重復出現，再次點擊跑步按鈕開始運動。雖然咕咚重點突出展示添加裝備的按鈕，但進入到連接智能裝備的頁面卻沒有有效的引導，各種分類的智能裝備讓用戶一時間不知所措，不知道該如何選擇，而且還有智能跳繩、智能脂肪秤這類和跑步沒什么關系的選項，建議能夠根據運動種類的不同進行精簡，減少用戶的困擾。

2.6.1.2 課程指導

2.6.1.2.1 課程頁面

                             （keep）                                           （咕咚）

在課程頁面上，keep和咕咚都提供了課程篩選的功能，但頁面布局的方式大不相同。

Keep在篩選上將大類和小類依次列出，讓人可以直觀的看到篩選條件，同時也減少了用戶在選擇多個標簽時所需要的操作。但繁多的篩選條件不僅占據頁面的面積過大，使得頁面顯得擁擠，同時也對用戶造成一定的心理壓力。但keep將單日人氣高的課程置于頂部，還提供了測試的功能，根據用戶的回答提供相應的課程推薦，對于沒有明確目標的用戶起到了很好的引導作用，在一定程度上減輕了過多的篩選條件帶給用戶的心理壓力。

咕咚在篩選上是通過滑動頂部tab來切換課程的大類，篩選和排序功能常駐置頂，小類目抽屜式隱藏其中的方式，每個篩選的的小類會根據不同的大類進行變化。這樣使得頁面顯得清晰簡潔，篩選條件也簡單明了，減少了用戶的決策的成本。另一方面，咕咚的大類目的名稱比較直白，個人認為是考慮到其用戶的年齡層偏大，直白的命名方便用戶理解。但將排序和篩選分開，必然也增加了用戶在選擇多個標簽時所需的操作，而且每個大類的篩選條件會變化容易造成用戶的混亂。

二者在課程頁面的篩選和頁面布局來說互有優劣，keep更直觀，咕咚顯簡潔，這可能也是雙方在課程種類和數量不同所導致的結果。但keep提供測一測功能在一定的程度上解決了沒有明確目標的用戶不知練什么的問題，建議咕咚也可以添加一個類似的功能。

2.6.1.2.2 課程詳情

（keep）

（咕咚）

在課程詳情頁上，keep和咕咚都展示了課程的說明，訓練時長，難度等級，消耗卡路里數，課程內容以及相關推薦等信息。咕咚還展示智能裝備的連接情況，引導用戶連接智能裝備，而keep還展示了正在訓練人數，訓練心得，訓練評論，完成訓練后用戶發的動態，將社交屬性引入到課程詳情頁上，促進用戶之間的交流，營造多人共同訓練的社交氛圍，用戶在交流和查看評論動態的時候，也能對課程有更深入的了解。此外，keep還提供收藏，加入日歷等功能，方便用戶再次查找課程和確定訓練日期，滿足個性化需求。可以看出，在課程詳情頁上，keep展示的內容相較于咕咚更為豐富。

2.6.1.3 總結

根據自身的定位不同，keep和咕咚在運動等頁面和操作流程上也各不相同。keep側重于向用戶直觀展示其優質的課程內容，充分發揮其課程優勢，同時減少用戶的頁面跳轉和操作，但繁瑣的頁面元素也容易給用戶造成心理壓力，增加其決策成本。咕咚側重于引導用戶添加裝備訓練，重點突出添加裝備功能，但卻缺乏有效的指引，在引導用戶添加裝備方面仍顯不足。頁面整體簡潔清晰，突出重點，避免過多的元素造成用戶混亂，但另一方面也增加了用戶的操作。

2.6.2 其他功能對比

2.6.2.1 搜索

（keep）

（咕咚）

在搜索方面，keep用戶只需點擊運動頁面的右上角的圖標就可以進行搜索，而咕咚在運動頁面上并沒有搜索的圖標，咕咚用戶需要跳轉到發現或運動圈等頁面才能找到，進行點擊再搜索，搜索的功能隱藏較深，用戶不易找到，也增加了用戶進行搜索時所需的頁面流程。

在搜索頁面上，keep和咕咚都有熱門搜索和熱門內容，keep還根據自身定位展示了熱門課程。雖然keep和咕咚都有搜索記錄，但咕咚的搜索記錄需要用戶點擊搜索框才能出現，相比之下，keep將搜索記錄直接在搜索頁面上展示顯得更為直觀，也減少用戶進行歷史搜索的操作流程。

在搜索結果上，keep和咕咚都根據自身定位和優勢對搜索結果進行分類，也方便了用戶查找。從搜索結果的類目排序來看，keep從左開始依次是課程和動作，而咕咚則是用戶和運動團，可以二者的側重點不同，keep注重課程而咕咚注重社交。

2.6.2.2 社區頁面

（keep）

（咕咚）

在keep和咕咚的產品社區內，二者的頁面布局并不相同。keep采用類似列表的形式展示用戶動態，而且與咕咚相比，在左上角少了消息，這樣的設計使得用戶能夠更關注動態內容的本身。而咕咚采用了瀑布流的布局，能夠更大數量的展示用戶動態，提高整體信息的曝光率，讓用戶不斷瀏覽，以此吸引住用戶。

可以看出keep和咕咚在社區上的不同。keep注重打造垂直性運動社區，社區偏向內容屬性。在keep早期用戶需要完成訓練才能發布動態，隨著發展才逐步放開門檻，這也使得社區具有良好的運動健身氛圍。為了保持這種良好氛圍，keep對動態內容做好嚴格的劃分，在分類上極為精簡，只有“關注”，“動態”和“圈子”，把“話題”，“同城”這些更具社交性的內容放在“動態”的導航入口上，把更生活化的動態放在“圈子”里，通過這樣的設計將與運動健身關聯不大的內容放在更深的頁面層級中，避免了劣幣驅逐良幣的現象發生，從而維護社區的生態。同時keep還設立了百科平臺讓健身達人分享自身的經驗和知識，健身小白也可以提出在健身過程中的困然，促進雙方的交流，從而輸出高質量的內容。

而咕咚則鼓勵用戶發動態分享點贊評論，社區更偏向用戶屬性，通過“熱門”，“小視頻”，“青少兒”，“賽事”等偏向生活、娛樂化的分類標簽來促進用戶的點擊觀看和分享，以此提高社區活躍度上，充分利用用戶碎片化的時間，從而增強用戶對產品的粘性。但過多的分類不僅顯得雜亂，而且后面的內容容易被用戶忽視。另一方面，過多娛樂化、生活化的內容，使得咕咚社區低質量的內容泛濫。

三、運營策略

Keep：

• 以課程為核心，打磨線上課程品質，課程種類多元化。推送優秀的課程到首頁或是搜素頁面以更好的觸達到用戶。另一方面，注重用戶的培養，打造專業的運動社區，輸出高質量的pgc，ugc內容。
• 邀請健身kol入駐，與用戶分享健身經驗，制造話題，開設私家課程，直播課程等。
• 推出自有品牌商品，除了智能裝備，還有服飾食品等，將keep打造為一個健身運動品牌。
• 定期上線活動賽事，調動用戶運動積極性。
• 推出線下智能健身房keepland和線下體驗店keepstore，開拓用戶線下運動場景，打造線上下的服務閉環。

咕咚：

• 以智能運動為核心，自主研發智能裝備硬件和ai等技術，開創咕咚智能教練系統Codoon V-coach，實行實時數據監控反饋和實時指導運動。推出咕咚開放平臺Codoon Hub，允許第三方產品硬件接入，打造“數據+服務”的智能運動平臺。另一方面，定期舉辦智能裝備評測活動，并推送優質評測，
• 以社交為輔，舉辦各種線上線下賽事，將線上的社交關系引到線下，加強用戶粘性。同時與第三方合作舉辦大型賽事，增加品牌影響力
• 推出線下體驗店codoonin，布局線下新零售，打造消費級品牌。
• 邀請健身kol入駐，與用戶分享動態，制造話題，組建運動團，開設私家課程直播課程。

四、盈利模式

Keep和咕咚的盈利模式十分相似，b端以廣告，賽事合作，企業服務為主，c端以收費課程，智能裝備，會員，電商平臺，賽事活動及其衍生品為盈利點。

會員是keep和咕咚的收益重心，二者都在會員的增值服務上下了很大的功夫。除此之外，keep憑借其多元優質的課程和在健身領域上的優勢，還將收益重心放在課程，并把線上的流量引導線下keep健身房上，以此獲得更多的收益。

而咕咚在智能硬件上的優勢，推出多種類的智能硬件裝備，收益重心放在了智能硬件導購和電商平臺上，除了自營品牌，還銷售第三方品牌的商品，此外，舉辦過多次賽事的咕咚，賽事活動及其衍生品則是其另一個側重的收益點。

五、swot分析

六、產品的優化建議

keep：

• 豐富課程種類，提高受眾范圍。keep可以增設專門為中老年用戶定制的課程，或是為其他特定人群如有患有輕微頸椎病的人群定制的課程。在疫情影響的現在，keep還可以增設心理健康相關的課程，緩解用戶的心理壓力。
• 提高產品智能化，如在課程頁面引導添加智能硬件如keep手環，實時顯示“心率”等運動數據。
• 設置積分體系提高用戶的活躍度，積分與商城優惠或是付費課程掛鉤，用戶可以通過積分購買直播課程回放或是部分飲食計劃，訓練計劃等。
• 可以利用騰訊系的資源進行品牌推廣，提高品牌影響力。

咕咚：

• 加強用戶添加智能硬件的引導，在添加智能裝備頁面可以直接搜索設備，而不需要用戶在通過分類一個一個找或是針對不同運動種類展示相應的智能硬件，避免用戶困擾。另外可以增加一個“適合你的智能硬件”的功能，根據用戶輸入的興趣愛好和以往的運動數據，向其推薦適合的智能硬件。
• 優化建設社區氛圍，明確社區定位，把握好運動和生活的比重，規劃好社區的動態分類，可以參考keep的圈子做法，將動態通過圈子劃分，與健身無關的動態則下放到下一個層級。還可以設置問答功能，加強運動新手和運動老手之間的交流，在解決運動新手的困擾同時，也能實現運動老手的價值。
• 豐富賽事活動種類，目前咕咚的賽事活動基本上以跑步為主，可以舉辦一些小眾運動，如球類活動或是滑雪等，從而提高用戶參與的積極性。
• 打造多樣化的家庭運動場景，在疫情影響的現在，人們在家運動的需求增大，而咕咚的運動則更多的以戶外為主，直播課也是以健身為主。建議可以增加跑步機、健走機、智能跳繩等智能硬件的相關直播課程，豐富家庭運動的內容，或是通過健走機等智能硬件配合第一視角的風景視頻，讓用戶能在家中健走的同時體驗到別處的風景。

七、總結

通過對比keep和咕咚，二者都有著自己的特點和優勢。在技術不斷發展更新，用戶需求不斷分化的現在，如何結合智能科技和運動，滿足用戶個性化需求將會成為關鍵，keep和咕咚在未來會如何發展，我們拭目以待。

 

本文由@看手表 原創發布于人人都是產品經理，未經作者許可，禁止轉載。

題圖來自Unsplash，基于CC0協議